La empresa de cobre de Rob McEwen está en conversaciones con Rio Tinto Group y otros potenciales inversores mientras busca un total de US$4.000 millones en financiamiento para construir una mina en Argentina.
McEwen Copper Inc., propietaria del proyecto Los Azules en la provincia de San Juan, está negociando con Rio como parte de uno de los escenarios para recaudar alrededor de US$600 millones en capital de los accionistas actuales, señaló en una entrevista el director gerente, Michael Meding. Otros US$600 millones podrían provenir de un nuevo inversor de capital, como una firma comercializadora o un grupo industrial de Europa o Asia, junto con posibles inversores de fondos especializados en minería, adelantó.
«Las conversaciones son con Rio, pero también con otros», señaló Meding, quien declinó comentar sobre los términos que se están negociando.
Rio, que ya posee alrededor del 17% de McEwen Copper a través de su empresa Nuton, no quiso hacer declaraciones al respecto.
Mientras McEwen Copper busca poner en producción hacia 2030 uno de los mayores yacimientos de cobre sin desarrollar de Argentina, el presidente de la compañía, Rob McEwen, también prepara una oferta pública inicial que podría realizarse en el cuarto trimestre. El objetivo es recaudar alrededor de US$300 millones y el momento dependerá de las condiciones del mercado, según indicó McEwen en la entrevista, añadiendo que ha reducido la lista de posibles asesores para la OPI.
El resto del financiamiento provendrá de deuda, incluidos recursos de agencias de crédito a la exportación, prestamistas convencionales para proyectos y, potencialmente, préstamos mezzanine. La firma firmó el año pasado un acuerdo con la Corporación Financiera Internacional.
La carrera por desarrollar los vastos yacimientos de San Juan cobra urgencia a medida que se restringe la oferta mundial de cobre y los precios cotizan cerca de máximos históricos, intensificando la búsqueda de grandes proyectos sin desarrollar, cada vez más escasos. Para Argentina, la minería de cobre podría generar decenas de miles de millones de dólares en inversiones y crear una nueva e importante fuente de ingresos por exportaciones para una economía que durante mucho tiempo ha tenido dificultades para atraer capital.
Además de convencer a los inversores de que el mejorado marco de inversión de Argentina bajo el presidente Javier Milei perdurará durante las varias décadas de vida de la mina, Los Azules todavía necesita completar la ingeniería de detalle y obtener los permisos pendientes.
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