La provincia concretó la colocación de un bono por 600 millones de dólares, con una demanda que alcanzó los US$1.037 millones. La operación se cerró con una tasa de cupón del 9,55% y contó con la participación de 67 fondos e inversores.
San Juan logró concretar una nueva colocación de deuda en el mercado internacional por US$600 millones, en una operación que tuvo una demanda significativamente superior al monto finalmente emitido y que, según los datos difundidos por la provincia, alcanzó los US$1.037 millones.
El resultado fue destacado por el gobernador Marcelo Orrego, quien puso el foco en la confianza de los inversores y en las perspectivas económicas de San Juan. “El mundo confía en San Juan y en el futuro que estamos construyendo”, expresó el mandatario.
Orrego señaló además que la operación permitirá generar recursos para avanzar en proyectos vinculados con el desarrollo provincial. “Logramos colocar 600 millones de dólares en el mercado internacional, con una demanda que superó los 1.000 millones de dólares”, sostuvo.
En ese sentido, el gobernador remarcó que el acceso al financiamiento internacional se traduce en posibilidades concretas para la provincia. “Esta confianza se traduce en oportunidades concretas: más infraestructura, más desarrollo y más trabajo para las familias sanjuaninas”, afirmó.
Una demanda que superó los US$1.000 millones
Uno de los principales datos de la operación fue el nivel de demanda registrado entre los inversores. Frente a una emisión de US$600 millones, las órdenes recibidas alcanzaron los US$1.037 millones.
De acuerdo con la información difundida sobre la operación, participaron 67 fondos e inversores, mientras que los inversores locales tuvieron una participación de aproximadamente US$360 millones. El resultado permitió concretar la operación en un contexto marcado por condiciones financieras internacionales y locales consideradas exigentes.
La tasa de colocación del bono de San Juan
El bono fue colocado con una tasa de cupón del 9,55%. Los datos difundidos por la provincia comparan este resultado con las referencias actuales del mercado argentino. Según esa información, la tasa a 10 años de los bonos del Tesoro de Estados Unidos se ubicaba en torno al 5,15%, mientras que el riesgo país argentino se encontraba en 567 puntos básicos.
Sobre esa base, la tasa implícita asociada al riesgo soberano argentino se ubicaba en torno al 10,82%, por encima de la tasa de cupón obtenida por San Juan. La comparación es presentada por la provincia como una señal del acceso conseguido por San Juan al mercado internacional en un escenario financiero desafiante.
El respaldo de los números fiscales y la minería
Entre los factores que explican el acceso de San Juan al mercado internacional, la información oficial destaca la situación de las cuentas provinciales y las perspectivas de crecimiento de la economía local.
En particular, se señala el papel que tiene la actividad minera como uno de los motores de las expectativas económicas de la provincia, en un contexto de expansión de proyectos vinculados a la minería metalífera.
La operación también se produjo en un escenario en el que los mercados financieros enfrentan mayores niveles de volatilidad, con tasas internacionales elevadas y presión sobre los activos argentinos. Para la administración provincial, haber obtenido financiamiento en estas condiciones constituye una señal de confianza de los inversores sobre la capacidad financiera de San Juan y sus perspectivas futuras.
Orrego: “Más infraestructura, más desarrollo y más trabajo”
Tras conocerse el resultado de la colocación, Orrego volvió a destacar el impacto que puede tener el financiamiento para la provincia.
El gobernador vinculó la confianza obtenida en el mercado internacional con la posibilidad de avanzar en obras y proyectos que, según planteó, tendrán impacto en el desarrollo económico y productivo de San Juan.
“Esta confianza se traduce en oportunidades concretas: más infraestructura, más desarrollo y más trabajo para las familias sanjuaninas”, afirmó. La colocación de los US$600 millones se convierte así en una de las principales operaciones financieras de la provincia en el mercado internacional y abre una nueva etapa para el financiamiento de proyectos provinciales.